湖南大康牧业股份无限公司2012年公司债券上市通知通告书(上接E1版，(上接E1版)

　　(四)正在本期公司债券存续时期，债券受托办理人应将债券受托办理事件演讲等连续消息披露文件实时以通知通告的体例奉告债券持有人，并将登载正在深圳证券买卖所的网站(及羁系机构承认或指定的其他。

　　第十节 债券持有人集会法则的相关环境

　　投资者认购本期公司债券视作赞本钱公司造定的《债券持有人集会法则》。债券持有人集会决议对整体公司债券持有人存在划一的效力战束缚力。本节仅列示了本期债券之《债券持有人集会法则》的次要内容，投资者正在作出有关决策时，请查阅《债券持有人集会法则》的全文。

　　一、债券持有人行使的情势

　　债券持有人集会由整体债券持有人根据本法则构成，债券持有人集会根据本法则的法式招集并召开，并对本法则的权柄范畴内事项依法进行审议战表决。

　　《债券持有人集会法则》中的债券持有人集会职责范畴内的事项，债券持有人可通过债券持有人集会本身的好处；债券持有人可根据法令、行规战本召募仿单的行使，本身的好处。

　　二、债券持有人的战权利

　　(一)债券持有人的

　　1、债券持有人有权依照商定的刻日战体例要求刊行人偿付本期公司债券的利钱战/或本金。

　　2、债券持有人有权按拍照关法令、律例的让渡、赠与或质押其所持有的本期公司债券。

　　3、债券持有人有权按拍照关法令、律例的得到相关消息。

　　4、债券持有人有权按拍照关法令、律例战《召募仿单》的监视债券受托办理人涉及债券持有人权柄的相关举动。

　　5、债券持有人有权按拍照关法令、律例、《召募仿单》、《债券持有人集会法则》及《债券受托办理战谈》的加入债券持有人集会并行使表决权。

　　6、债券持有人有权按拍照关法令、律例、《召募仿单》及《债券持有人集会法则》的作出债券持有人集会决议，该决议对整体本期公司债券持有人都存在划一法令效力。

　　7、若是债券受托办理人未按《债券受托办理战谈》履行其职责或有其他违约举动的，债券持有人有权追查债券受托办理人的违约义务。

　　(二)债券持有人的权利

　　1、债券持有人该当恪守《召募仿单》、《债券持有人集会法则》及《债券受托办理战谈》项下的相关。

　　2、债券持有人该当依其所认购的本期公司债券数额足额缴纳认购资金。

　　3、除法令、行规还有或者《召募仿单》、《债券受托办理战谈》还有商定外，债券持有人不得要求刊行人提前偿付本期公司债券的利钱战/或本金。

　　三、《债券持有人集会法则》的次要内容

　　(一)债券持有人集会的权柄

　　1、就刊行人变动召募仿单的商定作出决议，但债券持有人集会不得作出决议赞成刊行人不领与本期公司债券本息、变动本期公司债券利率或刻日；

　　2、正在刊行人不克不迭本期公司债券本息时，决定委托债券受托办理人通过诉讼等法式强造刊行人战人债券本息，决定委托债券受托办理人参与刊行人的整理、息争、重组或者停业的法令法式；

　　3、正在刊行人产生减资、归并、分立、睁幕或申请停业时，决定债券持有人行使《公司法》其享有的；

　　4、应刊行人筑议或产生影响人履行义务威力的严重变迁的环境下，决定变动或添加人或者体例；

　　5、决定变动债券受托办理人；

　　6、决定能否赞成刊行人与债券受托办理人告竣的《债券受托办理战谈》之弥补战谈；

　　7、法令、行规战部分规章该当由债券持有人集会作出决议的其他景象。

　　(二)债券持有人集会的招集

　　1、集会召开的景象

　　《债券持有人集会法则》，正在本期公司债券存续时期，产生下列事项之一的，应招集债券持有人集会：

　　(1)拟变动《召募仿单》的商定；

　　(2)刊行人不克不迭定期领与本期公司债券的本息；

　　(3)拟变动、解聘债券受托办理人；

　　(4)刊行人产生减资、归并、分立、睁幕或申请停业；

　　(5)人产生影响履行义务威力的严重变迁；

　　(6)刊行人书面筑议召开债券持有人集会；

　　(7)债券受托办理人书面筑议召开债券持有人集会；

　　(8)零丁或归并持有/代表有表决权的本期公司债券张数的10%以上的债券持有人书面筑议召开债券持有人集会；

　　(9)产生其他对债券持无益有严重影响的事项。

　　2、债券持有人集会的招集

　　(1)以上事项产生之日起5个事情日内，债券受托办理人应以通知通告的体例发出召开债券持有人集会的通知；

　　(2)以上事项产生之日起5个事情日内，债券受托办理人未发出召开债券持有人集会通知的，零丁战/或归并持有/代表有表决权的本期公司债券张数的10%以上债券持有人能够通知通告的体例发出召开债券持有人集会的通知。正在通知债券持有人集会决议或打消该次集会前，其持有本期债券的比例不得低于10%，并该当正在发出债券持有人集会通知前申请正在上述时期锁定其持有的本期债券；

　　(3)刊行人向债券受托办理人书面筑议召开债券持有人集会之日起5个事情日内，债券受托办理人未发出召开债券持有人集会通知的，刊行人能够通知通告的体例发出召开债券持有人集会的通知。

　　3、债券持有人集会招集人

　　债券持有人集会招集人该当依法按照《债券持有人集会法则》发出债券持有人集会通知，实时组织、召开债券持有人集会。

　　(1)债券受托办理人发出召开债券持有人集会通知的，债券受托办理报酬债券持有人集会招集人；

　　(2)零丁持有/代表有表决权的本期公司债券张数的10%以上债券持有人发出召开债券持有人集会通知的，该债券持有报酬招集人；归并持有/代表有表决权的本期公司债券张数的10%以上债券持有人发出召开债券持有人集会通知的，归并发出召开该债券持有人集会通知的债券持有人选举一名债券持有报酬招集人；

　　(3)刊行人按照《债券持有人集会法则》有关发出召开债券持有人集会通知的，刊行报酬招集人；

　　(4)债券持有人集会的债务注销日不得早于债券持有人集会召开日期之前10个买卖日，并不得晚于债券持有人集会召开日期之前3个买卖日。于债务注销日正在中国证券注销结算无限义务公司或合用于法令的其他机构托管名册上注销的本期未债券的持有人，为有权出席该次债券持有人集会的注销持有人。

　　(5)提交债券持有人集会审议的议案由招集人担任草拟。

　　(6)招集人该当为债券持有人集会礼聘状师对以下问题出具法令看法：

　　集会的招集、召开法式能否符律、行规、本法则的；

　　出席集会职员的资历、招集人资历能否无效；

　　集会的表决法式、表决成果能否无效；

　　应集会招集人要求对其他相关问题出具法令看法。

　　(三)债券持有人集会通知

　　1、债券持有人集会通知应至多于集会召开前15日以通知通告的情势向整体本期公司债券持有人及相关出席对象发出。

　　2、债券持有人集会的通知应包罗以下内容：

　　(1)集会召开的时间、地址战体例；

　　(2)提交集会审议的事项；

　　(3)确定有权出席债券持有人集会的债券持有人之债务注销日；

　　(4)代办代理债券持有人出席集会之代办代理人的授权委托书的内容要求(包罗但不限于代办代理人身份、代办代理权限战代办代理无效刻日等)、迎达时间战地址；

　　(5)招集人名称及会务常设接洽人姓名、德律风号码。

　　集会招集人能够就集会通知以通知通告体例发出弥补通知，但弥补通知应正在债券持有人集会召开日5天前发出。

　　债券持有人集会弥补通知应以与集会通知不异的体例通知债券持有人。

　　3、债券持有人集会拟审议事项应属于债券持有人集会权柄范畴，有明白议题战具体决议事项，而且符律、行规战本法则的相关。

　　4、债券持有人集会拟审议的事项由招集人按照《债券持有人集会法则》第四条战第九条的决定。未负责该次债券持有人集会招集人的刊行人、债券受托办理人、零丁战/或归并持有/代表有表决权的本期公司债券张数的10%以上的债券持有人能够向招集人书面拟审议事项。

　　5、债券持有人集会召开前有姑且提案提出的，应于召开日期的至多10日条件出；集会招集人该当正在召开日期的至多5日前发出债券持有人集会弥补通知，披露提出姑且提案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例战新增提案的内容。

　　6、债券持有人集会应正在刊行人居处地或债券受托办理人居处地召开。债券持有人集会将设置会场，以隐翅议情势召开。刊行人还将供给收团体例为债券持有人加入债券持有人集会供给便当。债券持有人通过上述体例加入债券持有人集会的，视为出席。

　　7、发出债券持有人集会通知后，无合理来由，债券持有人集会不得延期或打消，集会通知中列明的提案亦不得打消，一旦呈隐延期或打消的景象，招集人应正在原定召开日前至多两天通知通告的体例并申明缘由。延期召开债券持有人集会的，集会招集人该当正在通知中发布延期后的召开日期。

　　(四)债券持有人集会的召开

　　《债券持有人集会法则》对债券持有人集会召开的如下：

　　1、掌管人

　　债券受托办理人委派出席债券持有人集会之授权代表负责集会掌管人。若是上述应负责集会掌管人之人士未能掌管集会，则由出席集会的债券持有人选举一名出席本次集会的债券持有人负责该次集会的掌管人。

　　2、出席人

　　(1)债券持有人能够亲身出席债券持有人集会并行使表决权，也能够委托他人代为出席并正在授权范畴内行使表决权。债券持有人战/或代办代理人应自行负担出席、加入债券持有人集会而产生的差盘缠等用度。

　　债券持有人战/或代办代理人出席债券持有人集会应持身份证或其他可以或许表白其身份的无效证件或证真。代办代理人还应提交授权委托书战小我无效身份证件。

　　招集人战状师应根据证券注销结算机构供给的、正在债务注销日买卖竣事时持有本期公司债券的债券持有人名册配合对出席集会之债券持有人的资历的性进行验证，并注销出席债券持有人集会之债券持有人战/或代办代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本期公司债券张数。

　　上述债券持有人名册由刊行人负担用度主证券注销结算机构与得并无偿供给给招集人。

　　(2)应零丁战/或归并持有/代表有表决权的本期公司债券张数的10%以上债券持有人、债券受托办理人的要求，刊行人应派代表出席债券持有人集会。

　　刊行人代表正在债券持有人集会上应答债券持有人、债券受托办理人的扣问作出注释战申明。

　　(3)下列机构某职员能够列席债券持有人集会：

　　人；

　　未负责债券持有人集会招集人的债券受托办理人、刊行人；

　　招集人礼聘的状师；

　　招集人赞成的其他职员。

　　(4)招集人应造造出席集会职员的署名册。署名册载明加入集会职员姓名(或单元名称)、身份证号码、居处地点、持有或者代表有表决权的本期公司债券张数、被代办代理人姓名(或单元名称)、接洽体例等事项。

　　3、监票人

　　(1)每次债券持有人集会之监票报酬两人，担任该次集会之计票、监票。集会掌管人应掌管选举本次债券持有人集会之监票人，监票人由出席集会的债券持有人负责。

　　(2)与拟审议事项相联系关系关系的债券持有人及其代办代理人不得负责监票人。

　　(3)与刊行人相联系关系关系的债券持有人及其代办代理人不得负责监票人。

　　(4)债券持有人集会对拟审议事项进行表决时，应由监票人担任计票、监票，状师担任表决历程。

　　4、审议战表决

　　(1)债券持有人集会通知载明的各项拟审议事项或统一拟审议事项内并列的各项议题应分隔审议、表决。除因不成抗力等特殊缘由导致债券持有人集会中止或不克不迭作出决议外，债券持有人集会不得对集会通知载明的拟审议事项进行弃捐或不予表决。

　　(2)债券持有人集会不得就未经通知通告的体例通知的事项进行表决。债券持有人集会审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变动。任何对拟审议事项的变动应被视为一个新的拟审议事项，不得正在本次集会幼进行表决。

　　(3)债券持有人集会投票表决以记名体例隐场投票表决。

　　债券持有人或其代办代理人对拟审议事项表决时，只能投票暗示：赞成或否决或弃权。

　　未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决成果应计为“弃权”。

　　债券持有人集会可通过隐场投票表决体例决定当前召开的债券持有人集会投票表决体例采用隐场投票战收集投票相连系体例。

　　(4)下述债券持有人正在债券持有人集会上能够颁发看法，但没有表决权，而且其代表的本期公司债券张数不计入出席债券持有人集会的出席张数：

　　债券持有报酬持有刊行人10%以上股权的刊行人股东；

　　上述刊行人股东及刊行人的联系关系方。

　　(五)债券持有人集会决议的生效战效力

　　1、债券持有人集会决议须经零丁战/或归并持有到达有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上的债券持有人战/或代办代理人赞成方能构成无效决议。

　　2、债券持有人集会决议经表决通事后生效。

　　任何与本期公司债券相关的决议若是导致变动刊行人、债券持有人之间的权利关系的，除法令、《试点法子》战《召募仿单》明白债券持有人作出的决议对刊行人有束缚力的景象之外：

　　(1)若是该决议是按照债券持有人、债券受托办理人的筑议作出的，该决议经债券持有人集会表决通过并经刊行人书面赞成后，对刊行人战整体债券持有人有束缚力；

　　(2)若是该决议是按照刊行人的筑议作出的，经债券持有人集会表决通事后，对刊行人战整体债券持有人有束缚力。

　　3、债券持有人集会作出决议后，债券持有人集会决议应实时以通知通告的体例通知债券持有人，决议中应列明出席集会的债券持有人战代办代理人人数、出席集会的债券持有人战代办代理人所代表表决权的本期公司债券张数及占本期公司债券总张数的比例、表决体例、每项拟审议事项的表决成果战通过的各项决议的细致内容。

　　该次债券持有人集会的招集人担任上述通知事宜。

　　(六)债券持有人集会商定的其他事宜

　　1、集会掌管人应指定专人担任造造债券持有人集会之集会记真。集会记真包罗以下内容：

　　(1)集会时间、地址、议程战招集人姓名或名称；

　　(2)集会掌管人以及出席或列席集会的职员姓名；

　　(3)本次集会状师战监票人的姓名；

　　(4)出席集会的债券持有人战代办代理人人数、所代表表决权的本期公司债券张数及占本期公司债券总张数的比例；

　　(5)对每一拟审议事项的审议颠末、讲话要点战表决成果；

　　(6)债券持有人的扣问看法或以及响应的回答或申明；

　　(7)法令、行规战部分规章应载入集会记真的其他内容。

　　2、债券持有人集会集会记真、表决票、出席集会职员的署名册、出席集会的代办代理人的授权委托书、状师出具的法令看法书等集会文件、材料由债券受托办理人保管，保管刻日至本期公司债券刻日截止之日起五年刻日届满之日竣事。

　　3、招集人应债券持有人集会持续进行，直至构成最终决议。因不成抗力等特殊缘由导致集会中止或不克不迭作出决议的，应采纳需要办法尽快规复召开债券持有人集会或间接终止本次集会，并实时通知通告的体例通知债券持有人。同时，招集人应向刊行人所正在地中国证监会派出机构及本期公司债券买卖的场合演讲。

　　第十一节 召募资金的使用

　　经刊行人2012年第二次姑且股东大会核准，本次公司债券召募资金扣除刊行用度后拟全数用于弥补流动资金，餍足公司营业快捷成幼对流动资金的需求，进一步提高公司连续红利威力。

　　正在股东大会核准的上述用处范畴内，本期债券召募资金拟用此中1.8亿元弥补公司养殖营业所需流动资金，0.8亿元用于弥补公司生猪屠宰加工营业所需流动资金，残剩部门用于弥补北方玉米等粮食储蓄所需流动资金，以餍足公司一般的出产及经营对流动资金的必要。

　　第十二节 其他主要事项

　　本期债券刊行后至本上市通知通告书通知通告之日，公司运行一般，未产生可能对本期债券的定期足额还本付息发生严重影响的主要事项。

　　第十三节 相关当事人

　　一、刊行人：湖南大康牧业股份无限公司

　　地点：湖南食化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

　　代表人：陈平明

　　接洽人：严芳

　　德律风：0745-2828 532

　　传真：0745-8689 262

　　公司网站：

　　二、保荐人(主承销商)：中德证券无限义务公司

　　地点：市向阳区开国81号华贸核心1号写字楼22层

　　代表人：侯巍

　　项目主办人：胡涛、滕树形

　　经办人：阳昊、张毅、毛传武、田文涛

　　德律风：010-5902 6735

　　传真：010-5902 6960

　　三、副主承销商：大通证券股份无限公司

　　地点：大连市中山区人平易近24号

　　代表人：张智河

　　接洽人：刘恒华

　　德律风：

　　传真：

　　四、刊行人状师：湖南启元状师事件所

　　地点：湖南省幼沙市芙蓉中二段359号佳际新城A座17层

　　担任人：李荣

　　经办状师：邹棒、吕杰

　　德律风：0731-8295 3798

　　传真：0731-8295 3779

　　五、审计机构：天健管帐师事件所(特殊通俗合股)

　　地点：杭州市西溪128号金鼎广场西楼6-10层

　　担任人：胡少先

　　具名注册管帐师：曹国强、刘利亚

　　德律风：0731-8517 9883

　　传真：0731-8517 9801

　　六、资信评级机构：鹏元资信评估无限公司

　　地点：深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦(银座国际)三楼

　　代表人：刘思源

　　经办资信评级职员：杨振斌、刘洪芳

　　德律风：010-6221 6006-861

　　传真：010-6621 2002

　　七、债券受托办理人：中德证券无限义务公司

　　地点：市向阳区开国81号华贸核心1号写字楼22层

　　代表人：侯巍

　　接洽人：王瑜文、赵杨

　　德律风：010-5902 6646

　　传真：010-5902 6670

　　刊行人与本次刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理职员及经办职员之间不具有间接或直接的股权关系或其他短幼关系。

　　第十四节 备查文件

　　除本上市通知通告书披露的材料外，备查文件如下：

　　1、2012年湖南大康牧业股份无限公司公然辟行公司债券召募仿单及其摘要；

　　2、刊行人2007-2010年1-6月、2010年、2011年的审计演讲及2012年半年度演讲；

　　3、中德证券无限义务公司关于湖南大康牧业股份无限公司公然辟行公司债券之刊行保荐书；

　　4、关于湖南大康牧业股份无限公司公然辟行公司债券之法令看法书；

　　5、湖南大康牧业股份无限公司2012年不跨越3.3亿元公司债券信用评级演讲；

　　6、湖南大康牧业股份无限公司2012年公司债券受托办理战谈；

　　7、湖南大康牧业股份无限公司2012年公司债券债券持有人集会法则；

　　8、中国证监会批准本次刊行的文件；

　　9、其他相关上市申请文件。

　　投资者可至刊行人或保荐人居处地处查阅本上市通知通告书及上述备查文件。

　　刊行人：湖南大康牧业股份无限公司

　　2012年9月19日

　　保荐人(主承销商)：中德证券无限义务公司

　　2012年9月19日(证券日报)