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雏鹰农牧:一季高增加兑隐 看二季猪价反弹
2012-06-19 12:35:59 来源: 作者: 【 】 浏览:1900次 评论:0

      新浪提醒:本文属于个股点评栏目,仅为证券征询人士对有关个股或板块的小我概念战阐发,并非正式的旧事报道,新浪不其真正在性战客不雅性,投资者据此操作,危害自担。一切相关该股的精确消息,请以沪深买卖所的通知通告为准。齐鲁证券谢刚

  雏鹰农牧一季报高增加合适预期:一季度真隐发卖支出3.75亿元,同比增加93.34%;真隐脏利润1.04亿元,同比增加146.96%,对应EPS为0.39元;公司同时估计上半年脏利润增加30-70%。公司同时通知通告与米林县人平易近签订了《10万头藏喷鼻猪养殖项目互助意向书》,项目打算投资3亿元,占地10万亩,并于养殖项目配套扶植屠宰战饲料厂。

  猪价点评一季度高增加次要来自仔猪发卖量、价齐升,出格是本年仔猪价钱战红利同比大幅增加。虽然猪价一季度一走低,但由于严峻疫情导致风行性腹泻低落仔猪提供,仔猪价钱维持正在30元/公斤以上高位,估计一季度均价33.7元/公斤,较客岁同期22.8元/公斤增加达47.6%,单头脏利润同比增加80-100%。

  短期雏鹰的催化剂正在于,正在严峻疫情打击下,猪价正在5-8月无望大幅走高,助推公司红利增加。按照咱们上周河南草根调研领会,虽然母猪存栏增加20%,但客岁12月连续至今的疫情导致仔猪灭亡50-70%,咱们同时领会到本次疫情正在天下范畴都较为严峻,隐真可出栏数据低于客岁同期;按照仔猪-商品猪5个月养殖揣度,生猪阶段性供不该求驱动的猪价上涨可能自4月底起头,连续至8月;生猪价钱正在阶段性提供打击下无望大幅上涨,主目前13-14元/公斤上涨至18-20元/公斤,拉动养殖头红利大幅回升。

  持久来看,雏鹰养殖模式存在低本钱、高效率、易扩张的合作劣势,通过放量、高端化、财产链延幼三大行动,低落红利周期颠簸,真隐稳健成幼。

  维持红利预测战“增持”评级,方针价36.25-44.75元,对应2012x20-25PE。估计2012/13年EPS为1.79、2.32元,同比增加11.5%、29.8%。雏鹰农牧:一季高增加兑隐 看二季猪价反弹。

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